Fund highlights




Expertise

Expertise Highly experienced portfolio managers Bob Michele, Nick Gartside and Iain Stealey are backed by the in-house research of a globally integrated team of over 200 investment professionals.


Portfolio

Provides flexible fixed income exposure across more than 15 sectors and 50 countries, dynamically adjusting its allocation and sensitivity to interest rates as market conditions evolve.


Success

Success Has a track record of attractive returns while managing risk, and can act as a diversifier to traditional bond funds.


HISTORICAL PORTFOLIO POSITIONING (DURATION, YEARS)

Source: J.P. Morgan Asset Management. Dec 16.

     

     

Fund highlights




Expertise

Expertise Highly experienced portfolio managers Bob Michele, Nick Gartside and Iain Stealey are backed by the in-house research of a globally integrated team of over 200 investment professionals.


Portfolio

Provides flexible fixed income exposure across more than 15 sectors and 50 countries, dynamically adjusting its allocation and sensitivity to interest rates as market conditions evolve.


Success

Success Has a track record of attractive returns while managing risk, and can act as a diversifier to traditional bond funds.


     

HISTORICAL PORTFOLIO POSITIONING (DURATION, YEARS)

Source: J.P. Morgan Asset Management. Dec 16.



     

Nick Gartside, International Chief Investment Officer for Global Fixed Income, Currency and Commodities, looks at the benefits of unconstrained bond investing and explains how a dynamic, “best ideas” approach can provide enhanced total returns for investors with a long-term horizon.


     



Fonds-Highlights




Expertise

Verwaltet von einem Portfoliomanager mit mehr als 15-jähriger Erfahrung in diesem speziellen Anlageverfahren, dem ein über 40-köpfiges Team von Researchanalysten zur Seite steht.


Portfolio

Versucht, die Chancen auf Aktienebene zu nutzen, und die Verluste in rückläufigen Märkten durch die flexible Verwaltung der Positionen zu beschränken.


Erfolg

Erzeugt im Vergleich zu Long-only-Portfolios solide, nicht korrelierte risikobereinigte Erträge mit niedrigerer Volatilität.


STRATEGIE VON J.P. MORGAN IN EINEM 50/50 PORTFOLIO

Quelle: J.P. Morgan Asset Management und S&P 500 Index. Der Fonds wird auf der Grundlage der JPMorgan Opportunistic Equity Long/Short Strategie aktiv verwaltet. Die Sharpe Ratio und die Volatilität wurden zu 50% anhand der Composite-Rendite der Strategie und zu 50% anhand der Rendite des S&P500 Index vom 30. Juni 2013 bis 30. September 2018 vor Abzug der Gebühren ermittelt. Ihre Darstellung verdeutlicht die Ergebnisse, wenn der Fonds in einem 50/50-Portfolio eingesetzt wird.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein zuverlässiger Indikator für aktuelle und zukünftige Ergebnisse.

LONG-SHORT-ENGAGEMENT DER STRATEGIE VON J.P. MORGAN

Quelle: Factset, J.P. Morgan Asset Management zum 31. August 2018. Die Daten basieren auf einem durchschnittlichen Monatsengagement der JPMorgan Opportunistic Equity Long/Short Strategie. Der Fonds wird gemäss der Anlagestrategie aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter behält sich das Recht vor, Positionen, Sektorgewichtungen, Allokationen und Leverage ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein zuverlässiger Indikator für aktuelle und zukünftige Ergebnisse.

Auswahl von Titeln mit hohem übermässigen




Der Portfoliomanager verwendet eine einheitliche Bewertungsphilosophie, die auf firmeneigenem Fundamentalresearch beruht, um überzeugende Long- und Short-Investitionen zu finden.


Der Portfolioaufbau maximiert das Engagement in unseren besten Ideen und vermeidet Anlagen, die unseres Erachtens mit einem übermässigen Verlustrisiko verbunden sind.


Das Nettoengagement des Fonds in US-Aktien wird je nach Marktausblick und den sich bietenden Anlagechancen aktiv verwaltet.


Diversifizierung von Long-Only-Anlagen




Das flexible Marktengagement des Fonds bedeutet, dass er Verluste bei rückläufigen Märkten begrenzen und sich Aufwärtstrends in den Märkten zunutze machen kann. Aufgrund dieser Eigenschaften wendet er sich besonders an jene Anleger, die sich um hohe Volatilität oder hohe Bewertungen sorgen.

Top Positionen

Government of South Africa1,9%Government of Indonesia0,8%
Government of Mexico1,0%Brazil Notas Do Tesouro Nacional0,8%
Government of Italy1,0%Government of France0,7%
Government of Spain0,9%Government of Greece0,7%
Government of Portugal0,8%Government of Spain0,6%
per 28.02.2019

The securities above are shown for illustrative purposes only. Their inclusion should not be interpreted as a recommendation to buy or sell.

Fondsinformationen

Der Teilfonds strebt die Erzielung einer Gesamtrendite durch die aktive Verwaltung von Long- und Short-Positionen in Aktien mit überwiegender Anlage in US-Unternehmen sowie durch den Einsatz von Derivaten an.

Anteilklasse
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - USD
ISIN
LU1297692201
Vergleichsindex
ICE 1 Month USD LIBOR
Fondsmanager
Rick Singh
Steven Lee
Auflegungsdatum
30.10.15
Fondsvolumen
USD 454,7m
Morningstar
Kein Rating
TER (Gesamtkostenquote)
0,95%
AuM per 21.03.2019






Risikoprofil

  • Der Wert Ihrer Anlage kann steigen oder fallen und Sie erhalten unter Umständen nicht den investierten Betrag zurück.
  • Es gibt keine Garantie, dass durch den aktiven Einsatz von Long- und Short-Positionen zur Anpassung des Netto-Marktrisikos eine Steigerung der Anlagerenditen erreicht werden kann. Die Fähigkeit des Teilfonds, sein Anlageziel zu erreichen, hängt stark von seiner aktiven Verwaltung ab.
  • Der Wert von Aktien kann als Reaktion auf die Performance einzelner Unternehmen und auf die allgemeinen Marktbedingungen steigen oder fallen.
  • Der einzelne Markt, in den der Teilfonds investiert, kann speziellen politischen und wirtschaftlichen Risiken unterliegen. Infolgedessen kann der Teilfonds eine höhere Schwankungsbreite als breiter gestreute Fonds aufweisen.
  • Der Wert von Derivaten kann schwanken. Eine geringfügige Veränderung des Werts des zugrunde liegenden Vermögenswerts kann zu einer bedeutenden Veränderung des Werts des Derivats führen. Eine Anlage in derartigen Instrumenten kann daher zu Verlusten führen, die über den ursprünglich von dem Teilfonds investierten Betrag hinausgehen.
  • Der mögliche Verlust durch das Eingehen einer Short-Position in Bezug auf ein Wertpapier kann unbegrenzt sein, da der Preis eines Wertpapiers uneingeschränkt steigen kann. Der Leerverkauf von Anlagen unterliegt gesetzlichen Änderungen, die sich negativ auf die Rendite auswirken könnten.
  • Wechselkursbewegungen können die Rendite Ihrer Anlage negativ beeinflussen. Währungsabsicherungen, die zur Minimierung des Einflusses von Währungsschwankungen eingesetzt werden können, haben unter Umständen nicht den gewünschten Erfolg.


 

Disclaimer

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Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Auch für das Erreichen des angestrebten Anlageziels eines Anlageprodukts kann keine Gewähr übernommen werden. J.P. Morgan Asset Management ist der Markenname für das Vermögensverwaltungsgeschäft von JPMorgan Chase & Co und seiner verbundenen Unternehmen weltweit. Telefonanrufe bei J.P. Morgan Asset Management können aus rechtlichen Gründen sowie zu Schulungs- und Sicherheitszwecken aufgezeichnet werden. Zudem werden Informationen und Daten aus der Korrespondenz mit Ihnen in Übereinstimmung mit der EMEA-Datenschutzrichtlinie von J.P. Morgan Asset Management erfasst, gespeichert und verarbeitet. Die EMEA-Datenschutzrichtlinie finden Sie auf folgender Website: www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
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0903c02a8242c5ed


 
J.P.Morgan

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Die nachstehenden Informationen erläutern, in welchen Gerichtsbarkeiten unsere Fonds zum Kauf zugelassen (bzw. nicht zugelassen) sind. Ihre Verfügbarkeit hängt aus steuerlichen Gründen von Ihrem Wohnsitzland ab.

Gerichtsbarkeiten, in denen unsere Fonds zugelassen sind:
UK Registered OEICs Nur GB
UK Listed Investment Trusts Nur GB
JPMAM Pension Funds Nur GB (Betriebsrenten, nicht für die private Altersvorsorge)
Luxembourg-based Funds** Please enquire before purchase
** Für die JPMorgan Luxemburg Funds gelten bestimmte Beschränkungen

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Finsbury Dials, 20 Finsbury Street, London EC2Y 9AQ. Telephone: 0800 269 843. Fax: 020 7742 6366.

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Anlagen in auf der Website angegebene und in Luxemburg domizilierte Fonds sollten erst nach eingehender Kenntnisnahme des betreffenden Verkaufsprospektes und des KIID erfolgen. Kopien dieser Dokumente sind an unserem eingetragenen Sitz an folgender Adresse erhältlich:

JPMorgan Asset Management Europe S.à.r.l., European Bank and Business Centre, 6 Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg. Telephone: (352) 3410-1. Fax: (352) 340873.

In der Schweiz: JPMorgan Asset Management (Schweiz) GmbH, Dreikönigstrasse 21, CH-8002 Zürich, Telephone: (41) 44 206 86 00. JPMorgan Asset Management (Schweiz) GmbH besitzt die Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA als Vertreter für die in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Fonds. Als Zahlstelle für diese Fonds fungiert J.P. Morgan (Suisse) SA, 8 Rue de la Confédération, CH-1211 Genf.

In Grossbritannien domizilierte Investoren sollten darüber hinaus die entsprechenden Wichtigen Hinweise und Geschäftsbedingungen zur Kenntnis nehmen.

Geldwäschegesetz
Als Folge der Bestimmungen gegen Geldwäsche müssen wir ggf. zusätzliche Nachweise zu Identifikationszwecken verlangen. In Bezug auf in Luxemburg domizilierte Fonds (JPMorgan Fonds) sind alle Einzelheiten der Identifikationsverfahren für Zeichner von Anteilen im betreffenden Prospekt enthalten. Falls Sie Fragen bezüglich der erforderlichen Angaben haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Börsenmakler, Rechtsanwalt, Steuerberater, Kundenberater Ihrer Bank oder einen anderen professionellen Finanzberater.

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